Quanto durerà l'affitto di Colossus di SpaceX ad Anthropic? Pareri diversi

Qualche giorno fa, xAI ha firmato un importante accordo di calcolo con Anthropic, impegnandosi a pagare miliardi di dollari al mese in esclusiva per l’utilizzo del cluster Colossus della compagnia. Si tratta di una mossa vincente per entrambi, che offre a xAI fondi necessari e dà a Anthropic un colpo di slancio nella competizione infinita per ottenere capacità di calcolo.

Ma oggi Elon Musk ha rilassato le previsioni sulla durata di questa collaborazione su X:

“SpaceX non ha impegnato Colossus per anni, anche se è possibile che questa sia la via da prendere”, ha detto, rispondendo a un utente. “Questo è un affitto di 180 giorni con un periodo successivo di 90 giorni di preavviso per la cancellazione reciproca. La durata a breve termine era il nostro desiderio, non di Anthropic. Non lasceremo loro con l’acqua alla gola e forniremo un’uscita accettabile, però se le capacità di calcolo si rivelassero estremamente ridotte, potrei chiederne il ritorno a un certo momento.”

Le parole di Musk contrastano direttamente con i recenti documenti depositati con la SEC in relazione alla registrazione dell’azienda. Il documento S-1 specifica l’usuale periodo di recesso di 90 giorni, ma presenta l’accordo come un contratto di tre anni. Alle pagine F-62 del documento si legge:

“Il 3 maggio 2026, la Società ha stipulato un accordo di servizi cloud con Anthropic PBC, una corporation di ricerca e sviluppo in ambito AI per scopi sociali, relativo all'accesso alle capacità di calcolo. Ai sensi di questo accordo, il cliente ha concordato di pagare una tariffa mensile fino a maggio 2029, con un aumento di capacità previsto per maggio 2026 a un prezzo ridotto. L’accordo può essere rescisso da una qualsiasi parte con un preavviso di 90 giorni. Il cliente manterrà la proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti, sull’IA e i dati correlati.”

Il punto fondamentale qui è che Anthropic “ha concordato di pagare una tariffa mensile fino a maggio 2029”, una descrizione abbastanza chiara di un affitto triennale. Lo stesso linguaggio compare alle pagine F-96 e in forma leggermente modificata (“il cliente ha concordato di pagare 1.25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029”) alle pagine 13 e 146, quindi non può essere stato un errore.

xAI non ha risposto a una richiesta di ulteriori chiarimenti. Forse si potrebbe discutere sull’idea che l’accordo di pagamento di Anthropic equivale a un impegno da parte di SpaceX ad erogare il servizio, ma questo non è esattamente il significato comune della parola “lease”. Perché mettere in atto un accordo a senso unico se entrambe le parti possono comunque annullarlo in tre mesi?

Non ho copia del contratto davanti a me, quindi non so esattamente cosa vi sia scritto — né SpaceX né Anthropic stanno fornendo commenti rispetto alla durata dell’intesa. Dopotutto, dovrebbe esserci un fatto chiaro su questa materia, e non è qualcosa su cui si desideri dire falsità durante il periodo di silenzio di un’azienda.

Storicamente, sappiamo che la SEC probabilmente non farà niente al riguardo — e comunque, anche se lo facesse, Elon probabilmente non ci farebbe molto caso. Ma questo tipo di dichiarazione sembra comunque una material misrepresentation fatta nel corso di una promozione di un titolo, il che non è solo tecnicamente problematico, ma incute anche cattiva energia.